Le cirque de Mafate, le coeur sauvage de l'île de la Réunion. C’est ici que vit le Mafatais, à l'écart de tout. Un jour, il reçoit la visite d'une jeune fille qui l'emmène

au chevet d'un garçon malade. Il prie mais l'enfant meurt, et les voisins l'ont vu cette nuit- là...